京能置业15亿ABS成功亮相
作者:陈宁 发布时间:2022-12-19 点击:267

11月25日,京能置业在上海证券交易所成功发行“招商-京能置业朝阳东坝安置房资产支持专项计划”,该产品类型为保障房ABS,规模15亿元,其中:优先级规模14.25亿元,次级0.75亿元,优先级发行利率3.5%。

 

“ABS”是一种债务性质的金融工具,是京能置业在公开市场发行的产品。本产品底层资产为丽富公司所持有的金泰丽富家园四期住宅部分(以下简称“项目”)未来的销售收入回款。

金泰丽富嘉园项目位于北京市朝阳区东坝乡,为定向安置东坝北西区域北三村村民、改善百姓生活质量、提高城市现代化水平的重点民生工程。

2021年,京能置业积极谋划ABS发行事项,与券商沟通设计发行方案,并协调各方资源推进工作审批及落地。2022年7月正式启动ABS项目的专项工作,为确保各项任务按照时间节点快速推进,在政策收紧、疫情影响等多方压力下,京能置业联合京能集团相关部门与招商证券和招商银行,以及评级机构、律师事务所、会计师事务所、信托等中介机构,在京能集团和项目公司大力支持和全力配合下,克服重重困难,先后完成基础资产尽调、锁定现金流、分层设计、材料制作和交易所申报获批等工作,为成功发行提供了有力保证。9月14日,上海证券交易所正式受理京能置业朝阳东坝安置房资产支持证券(简称“ABS”)挂牌转让申请。

在近期债券市场利率飙升的环境下,京能置业ABS项目是近期市场中难得一见逆风而行并取得非常好的发行结果的项目,取得了交易所格外的正向关注。

ABS的成功发行为京能置业盘活存量资产、加快资金回笼、全面提升经营效益、打造品牌形象提供了有力保障,为公司实现“降本增效”、高质量发展新局面提供有利支撑,也是京能置业自2016年发行中期票据后,在资本市场的又一次成功亮相,也是公司践行“房住不炒”要求,积极使用政策工具箱,以国有房地产开发企业责任致力于“保交楼、稳民生”工作的一项切实举措。

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